隔夜要點
l 美國股市周四收盤基本持平，納斯達克指數小幅上漲。美國公債收益率小幅下降，此前的經濟數據顯示經濟活動繼續放緩，但幅度不大。美元兌多數貨币下跌，受累于美國經濟數據趨軟。油價收高，中東和歐洲的地緣政治壓力增大，市場擔心全球原油供應受擾，但美國原油和汽油庫存意外增加抑制了油價漲幅。黃金三天來首次上漲，市場注意力轉向拟于周五公布的美國經濟數據。倫銅微跌。
國際新聞
l 高利率影響下美國經濟多個領域呈現放緩迹象，第一季度個人消費支出增幅被下修至1.5%，5月份二手房簽約量指數意外跌至紀錄低點，企業設備訂單創年内最大降幅，出口下滑導緻商品貿易逆差擴大。
l 截至6月15日當周持續申領失業救濟人數升至2021年底以來最高水平，增至184萬人，暗示失業者尋找工作耗費的時間有所延長。首次申領失業救濟人數小幅下降，至23.3萬人。
l 亞特蘭大聯儲行長重申，今年第四季度預計會降息一次，通脹率明年或更晚一點将降至2%。
l 路透：日本央行據悉就減少債券購買計劃對債市參與者進行調查，詢問它們對減少購買的範圍和步伐的預期。該調查預計将成為央行7月9日至10日與債市參與者會議期間讨論的基礎。
l 歐洲央行管委Kazimir表示，歐洲央行今年可能還有一次降息，通脹壓力或主要來自薪資增長。
l 彭博：日本财務省據悉醞釀人事變動，最早可能在周五宣布。暫不清楚負責外彙事務的最高官員神田真人是否會被替換。
l 拜登和特朗普将于美東時間周四晚9點在亞特蘭大舉行電視辯論，時長90分鐘，議題料将涉及邊境安全、經濟、中國等内容。
l 法國與德國國債收益率差升至12年新高，升至83個基點，周日将進行法國議會選舉第一輪投票。德國财長表示，他可能反對歐洲央行幹預法國國債下跌，因為此舉或有違法律規定。
l 花旗：市場對法國議會選舉過于樂觀，最壞情景下法國股市恐跌兩成。
l 彭博對英國民調的彙總顯示，首相蘇納克領導的保守黨支持率繼續下滑，落後工黨超20個百分點。
l 高盛分析顯示，在英偉達（NVDA.US）短暫成為全球市值最高公司的一個月裡，對沖基金前所未有地“大規模”抛售科技股。多空基金經理在獲得強勁回報後已經對這些因素可能出現的回撤變得更加警惕。
l 英偉達（NVDA.US）周四重拾跌勢，美光科技（MU.US）公布弱于預期的業績展望後，AI産品需求前景成為了多空争論焦點。
大中華新聞
l 中國央行金融穩定局微信發文稱，要有序壓降重點領域金融風險，果斷處置“明天系”、“華信系”、海航集團等資産負債規模大的高風險企業集團。
l 标普确認中國主權信用評級為A+，維持中國評級展望“穩定”，中國财政部稱這是對中國宏觀經濟增長韌性和發展前景的認可。
l 中國前國防部長李尚福及其前任魏鳳和受到開除黨籍處分，二人被指涉嫌收受巨額錢款、對抗組織審查。國防部稱，要細化涉及軍隊經費和資産審計事項。
l 中國“量化巨震”颠覆行業格局，由原Two Sigma Investments LP研究員高亢設立的衍複投資首次跻身中國前四大量化基金之列。
l 香港交易所将于9月2日推出每周恒生科技指數期權，交易所将會為此産品提供50%的交易費折扣。
l 遠洋集團（03377.HK）在香港收到清盤呈請，表明這家有國資背景的房企債務危機正在加劇。下個聆訊日期為9月11日。
l 鴻達興業（002002.SZ）稱，因流動資金不足，無法兌付可轉債回售本息。
l 彭博：在中國國家航空安全監管機構完成對關鍵駕駛艙部件的技術審查後，波音（BA.US）據悉獲準恢複向中國航司交付787夢想客機和777貨機，尚未獲得向中國出口737 Max飛機的批準，不過預計将在幾周内獲批。
商品及外彙市場
l 彭博美元指數基本持平，市場翹首等待周五公布的美國通脹數據。瑞典克朗跌幅居前，因央行發布的前瞻指引偏鴿派。衡量美元兌G10貨币表現的彭博美元即期彙率指數基本持平，報1,271.4。
l WTI仍在窄幅區間内波動，交易員将目光投向2025年合約。
l 金價從上一交易日觸及的逾兩周低位上漲逾1%，因美元走軟，市場焦點轉向關鍵的美國通脹數據，以尋找有關美聯儲政策路徑的線索。
l 銅價創下兩個多月來最低，原因是多頭進一步結清倉位，庫存持續上升，而頭号金屬消費國中國的需求依然低迷。
财報和經濟數據焦點
l 美國5月核心PCE物價指數年率（前值：2.80%，預測值：2.60%）
l 美國6月密歇根大學消費者信心指數終值（前值：65.6，預測值：65.8）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
