「美聯儲主席鮑威爾警告高利率對就業市場的潛在風險，但暗示降息還要再等等，美聯儲需要更多良好數據才能增強對通脹達标的信心。在周二的國會聽證會上依然沒有透露相關時間表，但強調勞動力市場正在出現越來越多降溫迹象。」
隔夜要點
l 美國股市标普500指數和納指周二創下收盤紀錄新高，受Nvidia（英偉達）上漲推動。長端美國公債收益率攀升，美元上漲，美聯儲主席鮑威爾承認通脹方面取得進展，且就業市場降溫，但并未給出美聯儲接近降息的明确信号。金價小幅上漲，投資者期待本周晚些時候公布的美國6月通脹數據能讓美聯儲利率路徑進一步明朗化。原油價格下跌超過1%，因為交易商獲悉，飓風貝裡爾不太可能造成長期的供應中斷，此前美國德克薩斯州的一個石油生産中心遭受風暴破壞的程度比擔心的要小。銅價下跌，對第一大金屬消費國中國需求的擔憂重現。
國際新聞
l 美聯儲主席鮑威爾警告高利率對就業市場的潛在風險，但暗示降息還要再等等，美聯儲需要更多良好數據才能增強對通脹達标的信心。在周二的國會聽證會上依然沒有透露相關時間表，但強調勞動力市場正在出現越來越多降溫迹象；銀行業資本金改革新方案公布在即，正式敲定前會征求公衆意見。行業協會對此表示歡迎。
l 美國财長耶倫表示，随着勞動力供應激增，來自就業市場的通脹壓力降低。
l 美國小企業樂觀情緒指數連續第三個月走強，達到今年以來新高，但整體信心指數仍遠低于疫情前。
l 美國對2025年全球石油需求增長的預估為180萬桶/日，接近國際能源署預測的兩倍（EIA預估增長為100萬桶/日），但與OPEC+基本一緻。EIA報告稱今年下半年全球石油庫存預計将每天減少約70萬桶，可能推動布倫特原油價格至平均每桶89美元。
l 穆迪稱，如果政治角力導緻法國财政和債務指标大幅惡化，法國評級展望可能會從穩定下調至負面。
l 重押科技股的對沖基金Light Street和Whale Rock上半年回報率分别高達54.6%和31.7%，跑赢市場和一些規模更大的競争對手。花旗建議投資者見好就收，對高漲的人工智能概念股獲利了結。
l 蘋果（AAPL.US）第二季度個人電腦出貨量增長21%，在全球PC制造商中增幅最大。
l 彭博：馬斯克表示，其人工智能初創公司xAI将降低對甲骨文（ORCL.US）雲技術的依賴，危及甲骨文一項可能帶來豐厚回報的收入來源，股價盤中一度下跌4.8%。據報雙方關于雲交易的談判已經結束。
大中華新聞
l 中國周三将公布6月份通脹數據，市場預計CPI同比升幅略微加快至0.4%，PPI料連續第21個月下跌，但降幅有所收窄。中國的通脹勢頭可能會略有增強，但并不能表明需求拐點已經出現。基數效應可能會推動出口加快增長，信貸擴張預計符合季節性放貸規律。
l 彭博最新調查結果顯示，逾七成參與者認為，即使中國央行開始出售國債，對市場的沖擊應有限，國債收益率上行幅度料在5-10個基點。
l 中國總理李強表示，要鞏固和增強經濟回升向好态勢，有針對性的加大政策支持，促進更多關鍵核心技術取得新突破。
l 在莫斯科交易所因為被制裁而暫停美元和歐元交易後，人民币在俄羅斯外彙市場所占份額達到99.6%。
l 北京市拟支持自動駕駛汽車用于網約車和汽車租賃等城市出行服務。
l 萬科（2202.HK）預警第二季度虧損大幅增加，今年上半年料淨虧70億至90億元人民币。該公司稱部分開發項目投資“過于樂觀”，拿地成本較高。
l 紅杉中國完成180億元人民币基金的募集，将投資醫療、科技等領域初創企業。
l 截至3月31日的年度，淡馬錫在中國的投資規模十年來首次低于在美洲的投資，反映出全球資金管理公司對中國的持續謹慎态度。
商品及外彙市場
l 鮑威爾關于不急于降息的暗示提振美元指數，日元領跌G-10貨币。黃金持穩，倫銅收跌，投資者焦點轉向鮑威爾周三在衆議院繼續作證以及美國周四将發布的通脹數據。
财報和經濟數據焦點
l 美國至7月5日當周EIA原油庫存(萬桶)（前值：-1215.7，預測值：-25）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
