「其他頭條：BRK 減持蘋果股份的幅度 | 高盛對美國經濟衰退的看法」
市場亮點
l 日本領跌全球股市，東證指數暴跌觸發熔斷機制，該指數從 7 月高點下跌 20%。日元突破 145。美國期貨大幅走低。兩年期美國國債收益率跌至 2023 年 5 月以來的最低水平。比特币下跌 10%。
l 恒生指數開盤下跌 0.2%，下跌 36.07 點至 16,909.44 點，香港股市連續第三天下跌。彙豐控股有限公司對指數下跌貢獻最大，跌幅最大，下跌 3.7%。早盤，82 隻股票中有 36 隻下跌，45 隻上漲；4 個闆塊中有 2 個下跌，金融股領跌。
期權摘要
l 攜程和國藥集團是恒生指數中認沽/認購比率較低和較高的股票。
l 李甯的認購未平倉合約比 20 日均值高出 1.31 個标準差，而萬洲國際的認購未平倉合約比其 20 日均值高出 1.88 個标準差
l 美團和彙豐的認購和認沽交易均有所增加
l 國藥集團每交易 1 份認沽期權，就會有 28 份認購交易；而港鐵每交易 100 份認沽期權，就會有 5 份認購交易
重要新聞
l 中國消費類股上漲，此前政府制定了刺激消費支出以提振疲軟的國内需求的優先事項。中國國務院确定了 20 個關鍵步驟，包括探索擴大餐飲、家庭服務和養老等領域基本消費的潛力；當局支持電子競技和直播電商的發展；實施額外的個人所得稅減免，以抵消照顧三歲以下嬰兒和兒童的費用，以及教育和養老費用
l 周一，全球股市抛售加劇，人們越來越擔心美聯儲在支持放緩的美國經濟的政策方面落後于形勢，投資者紛紛轉向債券避險。日本股市暴跌，因為交易員認為國内利率将進一步上調。
l 香港房地産開發商的股價上漲，交易員指出，在區域抛售期間，人們正在逢低買入估值較低的股票。
l 周一，東京股市領跌亞洲股市，日元觸及六個月高點，此前疲軟的美國就業數據加劇了人們對全球最大經濟體衰退的擔憂，并增加了對美聯儲多次降息的押注。
l 香港股市跌至三個月低點，受全球抛售的影響，此前美國經濟衰退擔憂加劇，引發人們對美聯儲降息可能落後的擔憂，不過在一份私人報告顯示中國服務業回暖後，跌幅得到控制。
l 債券交易員現在預計美聯儲将在年底前實施一系列大幅降息，押注當局将需要大幅放松政策以避免經濟衰退。比爾·阿克曼在 X 上表示，美聯儲加息太慢，現在降息也太慢了。
l 伯克希爾哈撒韋公司削減了近 50% 的蘋果股份，這是第二季度大舉抛售的一部分，沃倫·巴菲特的現金儲備飙升至創紀錄的 2769 億美元。盡管蘋果備受關注的 AI 計劃被推遲，但分析師仍敦促蘋果投資者保持冷靜。
l 在就業報告疲軟後，高盛經濟學家将美國明年陷入經濟衰退的可能性從 15% 提高至 25%。但該機構指出，風險有限，美聯儲有空間在必要時迅速采取行動。
l 沙特阿拉伯三個月來首次上調了對亞洲的旗艦原油價格，以表示對需求将保持健康的信心。不過，這一漲幅仍比彭博調查預測的 50 美分低 30 美分。
l 據路透社報道，美國預計将在數周内提議禁止中國在自動駕駛汽車中使用軟件。
l 據路透社報道，Mars 正在探索收購 Kellanova。目标市值約為 200 億美元。
l 據《華爾街日報》報道，OpenAI 正在猶豫是否發布一款已經準備了大約一年的 AI 檢測器，該檢測器将幫助學校打擊作弊行為。
l 據《信息報》報道，由于設計缺陷，英偉達即将推出的 AI 芯片将推遲三個月或更長時間。
l 據《金融時報》報道，盡管京東創始人劉強東于 2020 年辭去首席執行官一職，但他一直在海外經營公司。
l 埃隆·馬斯克在 Lex Fridman 的播客中表示，Neuralink 已将其設備植入第二名患者體内。
l 今日圖表：圍繞新興市場債券的争論正在醞釀，高盛青睐以美元計價的債券，因為美國大選後的政策變化可能會損害發展中國家的資産。但富達認為，随着美聯儲開始降息，本币債券的表現會更好。今年迄今，新興市場美元債券占據優勢。
本日外彙和大宗商品焦點
l 周一，大多數亞洲貨币窄幅波動，在對美國經濟增長放緩的擔憂加劇的情況下，美元走軟并未給油價帶來多少好處。
l 周一，亞洲盤中油價小幅上漲，中東緊張局勢加劇，市場對供應中斷的擔憂仍未消退，但經濟增長放緩的擔憂限制了油價的上漲。
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
