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美國制造業活動連續5個月萎縮;英偉達等半導體股集體跳水

來源:真灼财經 時間:2024-09-04 10:38:15

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「美國8ISM制造業活動指數連續第五個月處于萎縮區間,生産指标連續第五個月走低,創20205月以來最低水平,新訂單指标降至15個月低點,出口訂單以今年年初以來最快速度萎縮。」

 

隔夜要點

美國股市周二以暴跌為9月開局,而曆史上9月往往是股市表現最糟糕的月份。美國公債收益率下跌,指标10年期公債打破五連漲走勢,此前的數據顯示制造業活動依然疲軟。美元有望創下4月中旬以來最長連漲,美元兌歐元升至兩周高點。金價回落至一周多以來最低,受美元堅挺打壓。油價收跌近5%,觸及近九個月來的最低水平,因有迹象表明将達成解決利比亞原油生産和出口幹擾争端的協議。銅價跌至兩周多來的最低水平,市場擔心中國經濟疲軟會抑制需求。

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國際新聞

美國8ISM制造業活動指數連續第五個月處于萎縮區間,生産指标連續第五個月走低,創20205月以來最低水平,新訂單指标降至15個月低點,出口訂單以今年年初以來最快速度萎縮。

高盛預計特朗普勝選會打擊美國GDP,稅和移民政策收緊對增長造成的打擊會超過積極的财政刺激;如果哈裡斯當選,料不會進一步加征關稅,新的支出和擴大的中等收入稅收優惠将略微抵消企業稅率上調導緻的投資下降。

彭博:據報歐洲央行管委Simkus認為9月降息的理由明确,但10月降息可能性很低。

行業協會數據顯示,7月半導體銷售數據低于季節性趨勢。摩根士丹利認為市場依然疲軟且近期複蘇程度有限,花旗則仍預計2024年半導體銷售額将增長14%。費城證交所半導體指數下跌2.2%。半導體股集體跳水,英偉達(NVDA.US)市值創紀錄蒸發2790億美元。分析師的警告再度引發人工智能熱潮已經過頭的擔憂。

彭博:美國升級AI計算領域反壟斷調查,據悉英偉達收到司法部傳票,此舉意味着政府向正式起訴又邁進了一步。

利比亞央行行長預計,強烈迹象顯示各政治派系很快将達成協議,石油供應有望恢複。

創紀錄數量的藍籌公司周二湧入美國公司債市場,預計9月将總計發行約1,250億美元高評級債券。

路透:大衆汽車旗下CUPRA品牌首席執行官表示,如果歐盟執委會按計劃對在中國生産、西班牙設計的CUPRA電動汽車征收21.3%的懲罰性進口關稅,那麼該品牌将"不複存在"CUPRA正在與歐盟執委會進行"不同層面"的磋商,德國和西班牙政府也在試圖說服執委會削減或取消計劃中的關稅。

被做空機構盯上的Super MicroSMCI.US)的首席執行官表示,他對财務狀況及内部團隊仍然充滿信心,相信财報不會有重大調整。

 

大中華新聞 

中國監管部門召開打擊非法金融活動會議,要求保持高壓嚴打态勢,全面加強風險監測。

貝萊德的新興市場ETF上月資金流出量創下去年10月以來最高紀錄,中國/香港的ETF資金外流規模最大,因中國經濟難以擺脫疲弱的證據越積越多并引發投資者抛售。

在加拿大對中國電動汽車征收關稅之後,中國當局宣布,計劃對自加拿大進口的油菜籽展開反傾銷調查。消息公布後,國内菜籽油期貨價格升至一個月高點。

跑赢94%同業的富達新興亞洲基金7月減持美團和台積電,增持比亞迪H股。富達中華基金7月份減持工行、茅台及台積電等,清倉立訊精密,加倉中石油。

彭博:據悉土耳其尋求與中國合作開發稀土資源,吸引比亞迪(1211.HK)等中國公司在該國生産電池。據稱至少在11月初美國總統大選結果出來前,比亞迪(1211.HK)不會宣布在墨西哥的重大工廠投資。比亞迪回應稱沒有推遲就建廠做出決定。

吉利汽車(0175.HK)發布首款緊湊型電動汽車星願,挑戰比亞迪海鷗在入門級市場的主導地位。

 

商品及外彙市場

美元指數五連漲,日本央行行長植田和男的鷹派表态推高日元彙率。避險貨币日元和瑞士法郎跑赢其他貨币,澳元領跌G-10貨币。

油價回吐今年以來所有漲幅,因利比亞石油有望重返市場,交易員注意力重新回到需求面疲軟上。

期金小幅下跌,投資者等待本周晚些時候公布的美國非農就業數據。

 

财報和經濟數據焦點

加拿大至94日央行利率決定(前值:4.50%,預測值:4.25%

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文章來源:Goldhorse Capital Extramile 

作者:Terry Chow


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