「ADP數據顯示，8月份美國企業新增就業人數降至2021年以來最低，弱于所有經濟學家預期，進一步證明勞動力市場正在降溫。」
隔夜要點
l 美國股市标普500指數和道瓊斯工業指數周四在震蕩交投中收低，此前一連串經濟報告帶來的短暫提振作用消退，投資者密切關注周五即将發布的非農就業報告。美元兌多數主要貨币在震蕩交投中走低，美國公債收益率下跌，2年期公債收益率觸及15個月低點，金價升至近一周高點。油價持穩于逾一年低點附近，避險情緒削弱了OPEC+推遲增産的影響。
國際新聞
l ADP數據顯示，8月份美國企業新增就業人數降至2021年以來最低，弱于所有經濟學家預期，進一步證明勞動力市場正在降溫。8月美國服務業連續第二個月增長和緩，積壓訂單指标創一年來最大降幅。美國财長耶倫表示，美國就業市場依然健康，消費和投資支出“非常穩健”。
l 艾默生的全國性民調顯示，哈裡斯以49%對47%的支持率領先共和黨對手特朗普。特朗普表示，如果當選，将把公司稅率降至15%，同時還會聘請馬斯克領導一個特别工作組來審查聯邦支出。
l 美國拟聯合日本、荷蘭等盟友收緊與量子計算和半導體相關的對華出口限制。
l OPEC+确認将把220萬桶/日的額外自願減産延長兩個月，直到2024年11月底；12月1日起，将按月逐步取消減産。
l 法國總統馬克龍任命歐盟的前英國脫歐談判代表，資深保守派人Michel Barnier為法國總理。
l 聯邦存款保險公司的數據顯示，美國第二季度銀行業利潤走強，盡管信用卡和寫字樓貸款業務形成拖累。
l 彭博：知情人士稱，英特爾（INTC.US）考慮出售自動駕駛系統供應商Mobileye部分股權。Mobileye股價今年下跌約71%，市值僅剩102億美元左右。
l 博通（AVGO.US）第四财季營收展望低于分析師預期，凸顯非人工智能業務增長乏力。
l OpenAI的ChatGPT企業版付費用戶突破100萬，表明盡管競争激烈，但企業對其聊天機器人的需求仍在增長。
大中華新聞
l 随着超強台風“摩羯”掠過，香港天文台發布八号烈風或暴風信号，航班周五全天将受影響，港股取消上午交易，如果中午時分警報等級下降，下午仍有可能恢複交易。
l 南非總統拉馬福薩表示，中國投資并非是要将非洲推入債務陷阱，相反，這是互利關系的一部分。還稱南非已就其能源安全問題與中國達成協議。
l 中國央行貨币政策司司長鄒瀾稱，今年還有降準空間，政策調整需要觀察經濟走勢。中國AAA級企業債信用利差本周升至近一年高位，分析稱市場調整暫難結束。交易員稱，金融機構周四下午賣出中國央行持有的特别國債，顯示當局再度出手放緩長端收益率下行趨勢。
l 彭博：據悉外彙掉期已成為中資銀行助力人民币彙率穩定的工具，在為對手方帶來套利良機的同時，也令大行面臨潛在數十億美元損失。
l 國泰君安證券将通過換股方式吸收合并規模較小的海通證券，該交易将打造規模2,300億美元的航母級券商。兩家公司的A股和H股都将于周五起停牌。
l 碧桂園（2007.HK）拟将境内展期債券部分本息延期半年兌付，并加快協商綜合重組方案。該公司8月銷售額同比下滑57%，流動性壓力進一步加劇。
l 蔚來集團（NIO.US）二季度虧損小于預期，收入同比增長近一倍，蔚來ADR隔夜飙升逾14%。
l 特斯拉（TSLA.US）計劃2025年第一季度在中國和歐洲推出全自動駕駛系統（FSD），目前尚待監管機構批準。
l 恒大汽車（0708.HK）附屬公司收到地方法院通知書，個别債權人申請對其破産清算。恒大汽車将于周五複牌。
商品及外彙市場
l 美元指數走軟，彭博美元指數隔夜隐含波動率飙升至2023年3月以來最高水平，市場注意力集中在非農就業數據上。
l 油價持于14個月低位，對美國和中國需求的擔憂以及利比亞供應可能增加，蓋過了美國庫存大幅下降和OPEC+産油國聯盟推遲增産的影響。
财報和經濟數據焦點
l 美國8月失業率（前值：4.30%，預測值：4.20%）
l 美國8月季調後非農就業人口(萬人)（前值：11.4，預測值：16）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
