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快手(01024.HK)股價漲4.59%,用戶導向與AI賦能驅動高增長,機構看好未來潛力

來源:真灼财經 時間:2024-09-16 21:23:45

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真灼9月16日消息,快手(01024.HK)股價漲4.59%。


消息面上,快手在9月13日舉行投資者日活動,快手創始人、董事長兼首席執行官程一笑表示,用戶需求是推動公司不斷進步的動力,公司今年更加明确要以用戶為導向,并優化内容、産品和流量體系,通過好内容、好産品以及合理的流量機制,達成健康的高質量增長。程一笑表示,有信心在下半年實現單季度DAU突破4億的目标。


此外快手高級副總裁蓋坤在投資者日上披露,截至目前,已有超過260萬人使用過快手的視頻生成大模型可靈AI,并累計生成超2700萬個視頻。産品發布以來,可靈AI已進行了9次疊代和升級,近期,可靈AI正在内測全新的1.5版本基礎模型。


機構面上,高盛發布研報稱,予快手-W(01024)“買入”評級,目标價為67港元。公司的目标是通過規模、留存和收入來實現增長,即擴大用戶基礎和優質用戶的留存,并進一步實現跨多個業務線的變現化及協同目标。内容和社群差異化仍然是公司實力的關鍵。報告指出,公司本地服務業務持續取得進展,重點關注低線城市及一線城市郊區,并将在擴大用戶規模的同時加大變現力度。此外,公司目前海外業務主要集中在重組後的巴西,預計2025年将達到達收支平衡。


中金發表報告指,快手(01024.HK)舉行了今年投資者日,公司管理層提出毛利率以達到60%及費用率中主要銷售費用率降至30%為目标,其中本地業務長期實現正向投資報酬率有信心。另外,公司指人工智能方面旗下可靈具備3至6個月的行業領先優勢,未來将基于技術路徑選擇判斷力、算法創新能力等繼續保持優勢。該行維持公司今明兩年的盈利預測,維持評級「跑赢行業」,目标價下調15%至56元。


該行認為,快手核心業務實現穩健增長,營運效率提升加強利潤釋放能力,認為,今年上半年公司電商商品交易總額(GMV)及核心業務收入按年錄得穩健增長,核心業務有望繼續驅動公司收入增長;同時AI賦能、營運效率提升加強利潤釋放能力,次季毛利率與經調整淨利率按年及按季均繼續提升。該行建議關注公司後續利潤釋放的穩健性、股東回報執行進展,以及AI對公司業務賦能及商業化提效的進展。


資金面上,9月13日, 南向資金增持快手-W115.95萬股,連續5日增持。


截至收盤,快手(01024.HK) 股價漲4.59%,報39.9港元,成交額6.17億港元,總市值1729.57億港元。


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