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9月19日市場快報:市場對美聯儲降息 50 個基點有何反應

來源:真灼财經 時間:2024-09-19 17:54:21

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市場亮點

亞洲股市早盤上漲,美國期貨小幅上漲。日本股市因日元再次走軟而上漲。WTI 下跌,而黃金從創紀錄水平回落。

香港恒生指數小幅低開至 17,652.42 點。中國建設銀行股份有限公司是該指數下跌的最大貢獻者,下跌 1.1%。康師傅開曼群島控股公司跌幅最大,下跌 2.9%。早盤交易中,82 隻股票中有 41 隻下跌,而 37 隻上漲;4 個闆塊中有 3 個下跌,其中金融股領跌。

 

期權摘要

金沙中國和港鐵是恒生指數中認沽/認購比率較低的股票之一,而認沽/認購比率較高。

新世界發展的看漲期權未平倉合約比 20 日均值高出 2.6 個标準差,而恒基兆業地産的未平倉合約比其 20 日均值高出 2.19 個标準差

騰訊和彙豐的看漲期權和看跌期權交易均有所增加

中國生物制藥每手看跌期權交易約有 8 手看漲期權,而國藥控股每手看跌期權交易約有 100 手,看漲期權交易約有 17

 

重點新聞

随着美聯儲大幅降息,促使投資者增加對增長股的興趣,香港恒生科技指數周四最多上漲2.7%,為830日以來的最大漲幅。Allspring Global Investments的投資組合經理Gary Tan表示:降息幅度處于市場預期的上限。我們認為,今天香港科技股的反彈是對降息的回應,因為投資者在尋求收益時變得更願意承擔風險。

在美聯儲放松政策後,香港首次自2020年以來降低其基準利率,香港房地産股上漲,此舉應有助于在這個金融中心放寬借貸條件。新鴻基地産上漲1.7%,恒基地産上漲2.7%,新世界發展上漲0.8%。香港金融管理局周四将利率下調半個百分點至5.25%,為2007年以來的最高水平。該機構與美聯儲保持同步,因為該市與美元挂鈎。

随着花旗集團預計國慶長假期間穩固的休閑旅遊趨勢将維持,中國涉旅股票上漲。分析師Lydia Ling等人在一份報告中寫道,中秋節期間旅遊消費的複蘇令人鼓舞,旅遊收入高于端午節,人均支出超過疫情前水平5.9%

随着對進一步刺激措施的期望上升,中國國内基準指數CSI 300最多上漲1.4%,為830日以來的最大漲幅。首都證券的分析師林景華表示:市場預計中國将分兩批下調抵押貸款利率,一批在不久的将來,另一批在明年初。他說:如果實施,這些措施預計将有助于促進消費。

美聯儲以大膽的轉變降息半個百分點,旨在支持勞動力市場。多數政策制定者支持在剩餘的2024年兩次會議上至少再放寬50個基點。交易員預計更激進的70個基點。傑羅姆·鮑威爾警告不要假設大幅度的舉措會持續。米歇爾·鮑曼持反對意見——2005年以來的首位反對的州長——支持降息25個基點。一位準确預測利率走勢的花旗交易員正在重新考慮其交易部的賭注,即未來還會有更多大幅度的降息。

得到甲骨文支持的芯片設計公司Ampere據稱正在探索出售。

波音公司要求許多受薪員工放無薪假,并要求高級管理人員減薪,以在罷工期間保持現金。TDRI Squared Capital正在考慮退出對Aggreko的所有權的選項,熟悉情況的人士稱。

亞馬遜将倉庫工人的工資至少提高1.50美元每小時,并贈送Prime會員資格。

美國證券交易委員會批準了規則,允許數千種在交易所交易的股票和ETF以半美分增量報價。這可能允許紐約證券交易所和IEX等場所更好地與可以在交易所外以更細的增量報價的批發商競争。

在上個月削減後,英格蘭銀行預計周四将其關鍵利率維持在5%Andrew Bailey可能會暗示11月降息,但他不太可能支持加快步伐的觀點。

金融業即将發生變革,因為資金管理者在未來十年内追逐高達10萬億美元的美國市場資金,這些資金來自銀行、保險公司和富裕的零售客戶,麥肯錫表示。企業需要赢得這些資金來解救收入停滞和利潤下降的漏水船

中國和日本在7月份減持了美國國債,而新加坡等國則增加了敞口。

經濟:澳大利亞8月份就業增加約47,500人,超過預期,失業率保持穩定。新西蘭經濟面臨又一次衰退,因為第二季度GDP環比收縮。

聯邦快遞将在周四收盤後報告,增加了新的報告部門。銷售額預計将保持穩定。

巴克萊正在擴大其在北美的投資銀行業務。

德國商業銀行正加快更換首席執行官Manfred Knof的進程,因為它面臨着由UniCredit可能收購的情況。

直覺機器在赢得另一份NASA合同後飙升,可能價值高達48億美元。

美國證券交易委員會的Gary Gensler表示,太多經紀商和資金管理者過度使用相同類型的AI模型可能為未來動蕩埋下伏筆。

Vahan.aiKhosla Ventures的帶領下獲得了1000萬美元的融資,将AI帶到印度的藍領雇傭中。

OpenAI聘請前Coursera高管Leah Belsky作為教育部的首位總經理,推動進入更多學校。

當日圖表:根據MLIV Pulse調查,随着美聯儲的大舉措促進了軟着陸的機會,美國股市将在今年餘下時間内攀升。這次漲勢可能過于溫和,無法在明年之前将标準普爾500指數推高至6000點以上。

 

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今日外彙和大宗商品焦點

周四,大多數亞洲貨币均呈平緩至低位波動,因美聯儲大幅降息後美元大幅走強,但未來利率信号減弱抵消了這一影響。

周四亞洲盤,油價下跌,原因是美國石油庫存數據好壞參半,而美聯儲大幅降息引發了人們對經濟放緩的擔憂。

 

 

文章來源:Goldhorse Capital Extramile


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