美國8月消費者支出增長0.2%，增幅略低于預期，美國8月核心個人消費支出價格指數環比微漲0.1%，低于預期。美國密歇根大學消費者信心在9月下旬繼續上升，達到五個月高點，受益于美聯儲降息後對經濟的樂觀情緒增強。
隔夜要點
· 美國股市上周五多數下跌，但道指收盤創曆史新高，溫和的通脹報告推動市場對美聯儲進一步降息的希望。納指和标普500指數微跌，但都接近近期觸及的曆史高點。美國公債收益率、美元指數下跌，數據顯示美國通脹繼續緩解、經濟降溫。随着日本執政黨選出下一任領導人，日元大漲。油價收高，但周線下跌，投資者評估全球供應增加的預期和中國的新刺激措施。金價下滑，鋁價觸及16周最高，中國公布最新經濟刺激措施推動了基金買盤。
國際新聞
· 美國8月消費者支出增長0.2%，增幅略低于預期，美國8月核心個人消費支出價格指數環比微漲0.1%，低于預期。美國密歇根大學消費者信心在9月下旬繼續上升，達到五個月高點，受益于美聯儲降息後對經濟的樂觀情緒增強。
· 法國和西班牙9月通脹率降至2%以下，并且歐洲央行調查顯示消費者通脹預期走低，強化下月再次降息的理由。高盛和摩根大通的經濟學家預計歐洲央行10月降息25個基點，交易員已完全押注歐洲央行年底前會降息50個基點。
· 日本即将上任的首相石破茂表示，日本的貨币政策将總體上保持寬松，但他表示不會反對進一步提高仍然接近零的利率，呼籲保持寬松貨币政策。
· 波音公司（BA.US）最大工會表示，與波音的談判已經中止，雙方在養老金和薪資要求等方面存在分歧。
· 币安創始人趙長鵬在美國服刑四個月後獲釋，他在去年11月認罪，承認未能在币安實施适當的反洗錢控制。即使發生動蕩，币安仍然是最重要的加密貨币交易所之一。
大中華新聞
· 國務院常務會議要求，要把已明确的政策措施落實好，有效實施宏觀調控，努力完成全年經濟社會發展目标任務；同時要根據形勢變化，及時研究新的增量政策。
· 中國央行三季度政策例會稱要加大貨币政策調控力度，“切實改善”社會預期。金融監管總局上周五開會要求持續優化房地産金融政策。證監會稱要有力有效促進資本市場發展，适時推出更多政策。參見：《【市場要評】港股策略更新：随降準降息上調内銀股、内險股至買入》
· 中國落實樓市利好政策，廣州宣布全面取消住房限購，上海和深圳都表示将允許更多購房者在郊區買房并下調首套和二套房最低首付比例。中國宣布10月31日前統一對存量房貸利率實施批量調整，降為不低于LPR減30基點。
· 彭博：上海證券交易所周日進行壓力測試，準備迎接交易量繼續井噴。交易員們也為國慶黃金周前最後一個交易日的劇烈波動做好準備。據悉中國一些多空收益互換（DMA）策略對沖基金陷入逼空困境，這些基金上周五因上交所故障而無法賣出股票以滿足做空股指期貨爆倉引發的保證金要求。
· 彭博：知情人士稱，歐盟計劃于10月4日就是否對中國制造的進口電動汽車征收高達45%的關稅進行投票。受歐盟臨時關稅影響，奇瑞據悉推遲在西班牙生産電動汽車的計劃。
· 美國商務部表示，如果禁止中國産聯網汽車以及關鍵軟硬件的拟議規則得以實施，美國汽車銷量每年可能會減少多達25841輛，汽車價格也會上漲。
· 彭博：中國據悉敦促企業購買本土生産的人工智能芯片而非英偉達産品，以推動國内半導體産業發展并應對美國制裁舉措。
· 彭博：知情人士透露，字節跳動将簽署一筆108億美元的貸款，将是亞洲（除日本外）有史以來規模最大的企業美元貸款。
· 彭博：知情人士透露，阿裡巴巴（BABA.US）在高鑫零售持有的多數股權吸引到私募股權公司的初步興趣。
商品及外彙市場
· 美元下跌，之前美國通脹數據顯示物價壓力繼續減弱；日元兌美元上漲至142.19，被視為利率鷹派的石破茂赢得自民黨黨魁選舉，将成為日本下任首相。法國和西班牙通脹率降至2%以下，歐洲央行将加快降息步伐的預期升溫，歐元/美元下跌0.1%至1.1164。
财報和經濟數據焦點
· 中國9月官方制造業PMI（前值：49.1，預測值：49.5）
· 英國第二季度GDP年率終值（前值：0.9%，預測值：0.9%）
· 美國9月達拉斯聯儲商業活動指數（前值：-9.7，預測值：—）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
