文章來源：量子位
文章作者：關注前沿科技
Vision Pro帶動XR市場是必然，但沒想到先受益的是AR？
最新市場數據顯示，2023年全球AR設備出貨量同比增長84.19%，中國出貨量占其中48.1%。
對比VR市場，2023年全球出貨量同比下降34.09%。
而且對于2024年，市場對于AR給出的預期更高，将實現再次翻倍增長，全球出貨量或達95.3萬台。
不變的是中國出貨量依舊占據半壁江山，或達50.6萬台。
沒想到，看似沉寂的AR行業，實則暗流湧動。尤其國内進展迅速，讓中國有望成為全球最大單一市場。
在這些數字和表象之下，中國AR現狀究竟如何？呈現出哪些特點和趨勢？誰正在引領趨勢發展？
最新出爐的《2024年中國AR産業發展研究》給出參考。
2023年，AR由哪些數字構成？
2023年，全球AR/VR設備出貨總量達700.3萬台。
全球AR出貨量為50.1萬台，中國出貨24.1萬台。
其中消費級AR出貨量為20.5萬台，企業級出貨量為3.6萬台。
盡管在整個XR市場中，AR占比仍舊較小，但整體發展趨勢向好，尤其是中國市場。
2021年、2022年全球AR出貨量幾乎持平，分别為28.1萬台、27.2萬台；中國市場出貨量保持高速增長，分别為6.2萬台、10.3萬台，并在2023年突破20萬大關。
中國市場的快速增長由消費級産品帶來，2021年、2022年、2023年消費級産品出貨量分别為1.9萬台、7.2萬台、20.5萬台。
INMO、XREAL、Rokid和雷鳥創新四家公司占據國内消費級産品出貨量的85% ，2023年四家公司出貨量同比增長2倍以上。
盡管消費級終端出貨量大，但企業級解決方案包括軟硬件設計整體客單價高，從整體市場規模來看，企業級市場規模仍大于消費級市場。
對于未來預期，市場對AR方向很看好。
報告顯示，預計2023年至2027年全球AR設備出貨量複合增長率為135.9%，中國複合增長率為138.6%，中國AR産業發展迅速，出貨量占全球的比例逐年增加，有望成為全球單一最大市場。
梳理來看，中國AR品牌在21年還相對沉寂，從22年下半年開始快速起量，而且市場的頭部效應非常明顯。
報告顯示，四家頭部廠商中，Rokid市場份額、用戶體量、消費級終端出貨量均位居第一，處于行業引領者位置。
由此，以Rokid為案例進行深入分析，可一定程度上解答中國AR市場這幾年究竟發生了什麼、廠商究竟做對了什麼。
Rokid市場份額第一
梳理Rokid的發展，可分為明線暗線兩條。
明線主要包括Rokid發展曆程、硬件矩陣和融資情況，是大衆最容易感知到的Rokid動向。
暗線包含技術布局、生态建設和場景打通，是Rokid何以引領行業的深層原因。
先來看明線。
Rokid是國内四家頭部AR廠商中起步最早的一家，創立于2014年，公司定位為人機交互公司，路線選擇“AI+AR”。
發展策略上，Rokid采用先To B再To C。現在回看，這種步調也和中國AR市場發展有所呼應，最明顯的體現就是在2022年形成分水嶺。
Rokid首款AR眼鏡Rokid Glass發布于2018年，是國内首款一體式單目AR眼鏡。
2020年，Rokid率先在To B方向發力，一年推出兩款AR眼鏡：國内首款分體式單目光波導AR眼鏡Rokid Glass 和全球首款一體式工業AR頭環Rokid Craft。
2021年元宇宙浪潮到來後，Rokid開始向To C發力，發布消費級AR眼鏡Rokid Air。同時也發布面向文旅行業的AR眼鏡Rokid Air Pro，踐行雙飛輪策略。
2022年以後，Rokid在To C方向的腳步加快。開始保持一年發布兩款消費級終端的節奏。也是這一年中國AR在消費級市場出貨量開始加速增長。
2023年，十年磨一劍的蘋果Vision Pro發布，正式開啟空間計算時代。同年8月，Rokid推出空間計算套裝Rokid AR Studio。這意味着，空間計算道路下，VST陣營的蘋果和OST陣營的Rokid，都交出答卷。
與此同時，Rokid的融資腳步也在2022年開始加快。從2022年至今，Rokid先後完成C輪、多輪戰略以及C+輪融資，其中包括兩筆大額融資，分别是C輪7億融資（2022）和C+輪近5億融資（2024），參投代表包括餘杭國投集團、合肥市政府、網龍網絡、哔哩哔哩等。
至此，Rokid完成企業級和消費級産品線初步搭建，企業級和消費級累計服務用戶數已突破100萬，位居業内第一。
市場份額、消費級産品出貨量也雙雙第一。從2023年國内消費級終端出貨量來看，Rokid占比27.9%，成為推動市場規模持續增長的主要力量。
而Rokid更深入的發展還要從創新研發、生态建設和場景打通幾個方面看起。
創新研發方面，AR行業玩家整體研發投入較大，國内四家頭部公司研發投入占比均在65%以上。
Rokid的技術布局覆蓋AR硬件、軟件，目前共有314項有效專利，高價值專利覆蓋産品結構設計和感知交互技術等領域，核心部件技術優勢體現在自研操作系統、創作工具以及和芯片合作方面。
Rokid最新一代自研AR空間操作系統YodaOS-Master從芯片優化、硬件設計、軟件架構、AR算法還有創作工具等方面都做了巨大升級，并推出基于單目攝像頭的空間算法。
單目方案能夠帶來更低功耗、更簡單結構、更低成本，再基于算法提升，補足單目方案無法得到絕對尺度信息的短闆。最終Rokid單攝RGB輕量化SLAM方案可以帶來更輕自重、更長續航、更優佩戴舒适度以及更好呈現效果。
同時為了能在開發者在行業早期即可利用便捷創作工具豐富生态，Rokid推出了新一代AR空間創作工具靈境。它能降低内容創作門檻，是無代碼的三維内容編輯器。該套工具的應用範圍已覆蓋博物館、展廳、适合在大空間下進行空間定位和交互，在創作端可進行拖拉拽操作快速生産内容。
另外Rokid還和高通、海思等芯片公司展開合作，在芯片層面聯合定義和開發。
軟件方面的投入，一方面服務于硬件體驗，另一方面直接豐富生态。
Rokid目前擁有國内最大的AR開發者社區，實名認證開發者數量超過2200個，其中超過50%是企業開發者。
YodaOS-Master全面支持粒界圖形引擎GritGene，實現更高效、更穩定的AR體驗。同時也使AR底層渲染技術不再依賴于三方遊戲引擎和圖形系統，首次實現在AR領域軟硬件産品全面自主可控和閉環。
在中下遊行業覆蓋方面，Rokid也處于業内領先水平，并在企業級場景集中的行業優勢明顯。
企業級市場一直是Rokid持續增長的關鍵領域之一，在場景落地方面，Rokid目前已将AI+AR産品應用于工業、電力、文旅展覽、醫療等領域。
Rokid數字文化服務線，覆蓋文博文旅、教育、IP打造、展會等多個場景。
Rokid目前已和國内200+博物館和經典IP達成合作，推出AR導覽，通過3D内容打造沉浸式逛展體驗。并且和奧特曼IP聯動，打造3D奧特曼AR展，僅常州展區就有萬人打卡。
醫療場景，Rokid與中國眼谷聯合成立眼健康XR研究院；AR眼科智慧診療獲批國家重點研發專項。
通過利用近眼顯示技術和自主研發的空間計算能力，Rokid還和美國視覺增強穿戴設備研發商Eyedaptic合作，共同推出基于Rokid Air Pro智能眼鏡的醫療輔助解決方案，幫助一位18歲的美國AMD患者成功恢複了部分受損視力。迄今為止，已有近1000名視障患者，采用了這一治療方案。
由此明暗兩條線，共同組成Rokid成立十年以來的進展和動向。它的十年路線也一定程度上反映了中國AR市場的整體發展情況。
總結來看，中國AR市場以2022年為時間點，可暫時分為前後兩階段。
2022年以前，全球AR行業經曆了技術萌芽期、期望膨脹期和低谷期，才剛剛開始複蘇。整體體量較小、行業内玩家更多處于早期組建團隊、技術積累等階段。業内産品更多面向To B，消費級産品及市場都未完全成熟。
2022年以後，随着頭部廠商推出的産品日漸成熟、産品發布節奏逐漸規律、企業級市場穩定發展，以及元宇宙熱潮等因素影響下消費者市場出現機遇，中國AR市場快速起量，服務用戶數量增加，達到如今百萬級水平。
由此也解釋了為何在2023年XR行業遇冷背景下，中國AR市場會逆勢增長，因為基本盤開始穩定，行業抗風險能力增加。
2024年，随着Vision Pro正式發售，全球消費級XR市場還會迎來一次沸騰。各大研究機構對XR的2024年都給出了更加樂觀的預估。
在市場預期中，全球AR設備出貨量在未來3年的增速進一步增加，到2027年全球AR出貨量将突破1550萬台。
對比VR市場，到2027年的出貨量增速上不及AR，但總量明顯高于AR設備。
這再次體現了AR&VR之間複雜的共生競争關系。未來，究竟是增強現實更得人心，還是像《頭号玩家》那樣集體進入到虛拟世界之中？
這一問題的讨論，還要回到技術路線的探讨上。
OST路線機會在增加
随着空間計算概念騰空出世，目前在這一領域内形成了兩大陣營：VST和OST。
VST（視頻透視）的代表是蘋果Vision Pro。它利用攝像頭等傳感器，捕捉真實世界的影像，然後投射到屏幕上，看到的内容都是虛拟重建的。
優點是可以構建一個更加虛拟的世界，效果更加夢幻。但也意味着對硬件、光線要求更高。
Vision Pro全包裹式的設計以及多傳感器、多芯片的配置，使其在價格、自重上都沒有優勢。同時最新一批評測還反映，戴上它有一種無法言說的孤獨感。
這或許也是為啥Vision Pro銷量明顯超過預期，但是業内人士還是透露出隐隐擔憂。
知名分析師郭明錤就表示，Vision Pro的銷量增速在核心玩家下單後明顯放緩。
要知道，普通消費者對于産品包容度不會像發燒友那樣高，Vision Pro當下的佩戴舒适度、體驗感使其仍舊是“小衆産品”。
華爾街分析師也表示，3499美元的Vision Pro不會立刻給蘋果帶來顯著收入增長。他們正在觀察這個新品在大衆市場的接受程度和增長潛力。
對比來看OST（光學透視）路線，代表産品有Hololens、Rokid Max Pro等。
它通過一層玻璃，讓人看到的永遠是真實世界，在此基礎上構建虛拟物品，可以和現實世界産生交互。
優點是能讓人感受真實的世界，眼鏡形式更加輕便。
但在目前底層硬件技術的制約下，也必須犧牲性能、續航和散熱。而且要不斷在性能和重量之間做取舍。
這意味着從長遠角度來看，在底層硬件、生态建設、用戶體量等維度均發展完善時，OST會成為更好的選擇。
實際上，哪怕是VST代表蘋果，最初設想也是更貼近OST。2017年，蘋果發布ARKit後持續更新至4.0版本。
當下Vision Pro的推出更偏向于蘋果基于現階段條件取舍後的結果。業内消息稱，在開發Vision Pro過程中，蘋果開發了輕量級AR眼鏡，并在2023年暫停該設備研發，原因是認為技術還沒準備好。
Meta和谷歌也表示，計劃在未來幾年推出自家消費級AR眼鏡。
如今随着Vision Pro帶起最新一輪空間計算趨勢，VST陣營競争加劇，蘋果的霸主地位難以撼動；OST陣營也被帶火，但由于和蘋果不存在直接競争，受益反而更加明顯。
中國AR廠商顯然也誓要把握這一機遇。
2024年，OST陣營可能會空前熱鬧，不少玩家的新品已箭在弦上。Rokid透露，在上半年舉辦的Open Day上将會帶來All in 空間計算的全新産品，敬請期待。
不可否認，XR發展道阻且長，當下隻是剛剛開始。
但在廠商們的實際推動下，正在讓這條路線變得更加清晰明确。
