特斯拉CEO馬斯克在近期采訪中明确表示，2026年特斯拉人形機器人Optimus的産量将增加10倍，目标生産5萬到10萬台，2027年再增加10倍。這一雄心勃勃的量産計劃，标志着人形機器人産業正在從實驗室走向工廠，從概念走向現實，全球産業鍊迎來爆發元年。
特斯拉的量産路線圖已經清晰。第三代Optimus Gen3預計于2026年中期正式亮相，并于同年7月至8月在加州弗裡蒙特工廠啟動投産。為支持Optimus量産，特斯拉已停止Model S和Model X的生産，将原有産線改造為機器人專屬産線，計劃在四個月内完成原産線拆除及新機器人産線的安裝。馬斯克表示，這種産線切換速度極為罕見，體現了特斯拉對Optimus項目的高度重視。
在技術層面，第三代Optimus在Gen2基礎上進行了深度疊代，重點升級手部設計并集成更先進的AI算法。當前一代Optimus手部的自由度已經達到22個，非常接近人類手部的27個自由度。憑借22自由度靈巧手及觀察即學習的行為克隆能力，Optimus正從基礎行走轉向複雜作業，能夠完成撿雞蛋、遞送爆米花等精細操作。預估單價控制在2萬至3萬美元之間，具備大規模普及的價格基礎。
從産業規模來看，馬斯克對Optimus的長期願景極為宏大。他預計機器人數量至少會是人類的兩倍，到2050年相關市場規模可達25萬億美元，可能占特斯拉整體價值的80%。雖然這一預測帶有典型的馬斯克式誇張色彩，但其背後反映的産業趨勢不容忽視。人形機器人正在從工業場景向家庭場景滲透，從特定任務向通用智能演進。
高盛在近期研報中指出，具身智能商業化正邁入過渡期，工業制造場景是當前最成熟的落地領域，家庭場景仍是攻堅難點。從全球範圍看，2026年世界機器人大會上，宇樹科技GD01載人變形機甲，銀河通用發布雙足人形機器人Galbot ET1，逐際動力展出可重組模塊化機器人TRON2，中國人形機器人在技術創新和産品疊代方面已跻身全球第一梯隊。
從産業鍊角度看，特斯拉Optimus的量産将帶動全球人形機器人供應鍊的共振升級。精密結構件、減速器、電機、傳感器、控制器等核心零部件需求将迎來爆發式增長。長盈精密等已進入特斯拉供應鍊的企業，有望率先受益于量産放量。
