哔哩哔哩－Ｗ（09626.HK） 7億美元零息可換股票據定價，同步股權配售及合計約3億美元場外回購

發售本金總額7億美元、2031年9月15日到期的零息可換股優先票據（市場化發行5億美元，購買價為本金98.35%；騰訊經Huang River按相同條款認購2億美元）。初始轉換價約155.79港元/股，較9月4日港股收市價121.40港元溢價約28.3%，預計所得款項淨額約6.904億美元，預計9月9日交割。同步對沖發售按每股115.38港元發售借入的6,976,760股Z類股；騰訊同步按115.38港元（較9月4日收市價折讓約5.0%）配售26,374,900股Z類舊股。公司按115.38港元獲配回購6,795,540股Z類股（總額7.84億港元，約1億美元，占已發行股份1.6%，将注銷），并另向騰訊購回13,591,090股Z類股、總購買價2億美元（構成場外股份回購，須無利害關系股東四分之三批準）。