中國有色礦業(01258.HK)發布公告，2026年8月26日，公司及經辦人(即中金公司)訂立認購協議，據此，公司同意發行，而經辦人同意認購及支付，或促使認購人認購及支付本金總額為3億美元的債券(即于2031年到期的3億美元零息可轉換債券)，惟須受認購協議所載的若幹條件所限。經辦人已開展簿記建檔，關于債券的條款(包括但不限于本金金額和初始轉換價)已在簿記建檔後确定。
債券可于條款及條件所載情況下轉換為股份，初始轉換價為每股22.18港元(可予調整)，較股份于2026年8月26日(即訂立認購協議之日)在香港聯交所所報的收市價每股17.20港元溢價約29.00%。假設債券按初始轉換價每股22.18港元悉數轉換，債券将可轉換為約1.06億股股份，占公司于本公告日期已發行股本總額約2.72%，以及占因債券悉數轉換而産生的公司經擴大已發行股本總額約2.65%。轉換股份将屬繳足，并在各方面與相關登記日期已發行股份享有同等地位。
每股轉換股份的淨發行價乃根據估計所得款項淨額約3.01億美元，以及債券悉數轉換後将發行的約1.06億股轉換股份計算得出，約為22.22港元。待債券發行完成後，公司拟将所得款項淨額悉數用于撥款興建贊比亞盧安夏的28号豎井硫化礦資源開發項目。轉換股份将根據一般授權予以配發及發行。
