梅卡曼德機器人(09615.HK)發布公告，公司拟全球發售2314.059萬股H股(視乎超額配股權行使與否而定)，中國香港發售115.704萬股(可予重新分配)，國際發售2198.355股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)；2026年8月24日至8月27日招股，預期定價日為8月28日；發售價将為每股發售股份95.30港元-101.70港元，H股的每手買賣單位将為30股，中信建投國際及中信證券為聯席保薦人；預期H股将于2026年9月1日開始于聯交所買賣。
公司是一家智能機器人組件供應商，公司的産品已部署于終端客戶生産及運營流程所使用的設備中。公司的系統利用3D視覺技術捕捉點雲數據，實現精确的空間感知，并采用基于深度學習的AI算法，這些算法經過大量工業數據訓練，可在随機堆疊、反光表面及部分遮擋等複雜條件下實現自主識别、決策及運動規劃，而無需依賴手動編程。公司提供先進、标準化的“眼－腦－手”組件，使機器人能夠感知、理解現實世界，并與之互動，包括智能機器人引導産品(含工業級3D相機及相關軟件)、智能檢測與測量産品(含3D測量儀器及相關軟件)，以及新一代基石組件(如公司的自有多模态大模型和靈巧機械手)。公司深耕AI及先進傳感技術研發，為機器人提供“眼睛”與“大腦”，使各種形态機器人具備精準感知、智能決策、高效規劃等能力，并能适應複雜的實際工業場景。于往績記錄期間，公司主要服務來自汽車、新能源、消費電子、物流、教育及通用制造行業的終端客戶。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在符合若幹條件的情況下，按發售價認購或促使其指定實體(包括就泰康人壽保險有限責任公司及易方達基金管理有限公司而言，經中國相關監管機構批準的合資格境内機構投資者(“QDII”))認購以合共1.86億美元(或約14.595億港元)可購買的該等數目的發售股份。假設發售價為98.50港元(即本招股章程所載發售價範圍的中位數)，基石投資者(包括将通過QDII認購者)将認購的發售股份總數将為1481.748萬股發售股份。基石投資者包括Baillie Gifford、泰康人壽、Invus、Jane Street、Ghisallo Fund Master Ltd(“Ghisallo”)、Ruihua (International) Investment Limited(“Ruihua”)、NGS Super Fund、易方達、Golden Link Worldwide Limited(“Golden Link”，由比亞迪(香港)有限公司全資擁有)。
假設每股發售股份的發售價為98.50港元(即招股章程中所述發售價範圍的中位數)，并假設超額配股權未獲行使，估計公司将收取的全球發售所得款項淨額将約為21.291億港元。根據公司的戰略，公司拟将按以下金額将全球發售所得款項用作以下用途：(i)約31.8%将用于為公司産品和技術的研發提供資金；(ii)約25.2%将用于豐富公司的産品組合及拓寬應用場景；(iii)約29.4%将用于擴大公司的全球影響力并加速商業化；(iv)約5.0%将用于擴大産能和提高運營效率；及(v)約8.6%将用于營運資金及一般公司用途。
