萬國黃金集團(03939.HK)發布公告，2026年8月18日，公司與經辦人訂立可換股債券認購協議，據此，經辦人有條件同意認購或促使認購(由其本身或透過其聯屬公司或分代理)并支付公司将予發行的本金總額為55億港元的債券(即于2027年到期的55億港元0.75%可換股債券)。債券的發行價應為債券本金總額的100%，且每份債券的面額應為200萬港元及其整數倍。
初步換股價為每股15.62港元，較最後收市價溢價約20.15%及較平均五日收市價溢價約28.90%。假設按初步換股價每股股份15.62港元悉數轉換債券，債券将可轉換為最多約3.52億股新可換股債券股份，相當于本公告日期公司現有已發行股本(不包括庫存股份)約8.00%。債券拟于維也納證券交易所營運的維也納多邊交易平台上市。公司将向維也納證券交易所營運的維也納多邊交易平台申請債券上市。公司将向香港聯交所申請新可換股債券股份上市及買賣。
債券發行的所得款項總額将為55億港元，扣除應付的傭金及其他估計開支後，估計所得款項淨額約為54.39億港元。根據該等所得款項淨額，并假設債券按初始換股價悉數轉換，按初始換股價計算，每股新可換股債券股份的淨發行價約為15.45港元。公司拟将債券發行的所得款項淨額用于為海外黃金礦業資産的戰略收購提供資金。
