君正股份(03223.HK)發布公告，公司拟全球發售3128.73萬股H股(視乎超額配股權行使與否而定)，中國香港發售312.88萬股H股(可予重新分配)，國際發售2815.85萬股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)；2026年8月17日至8月20日招股，預期定價日為8月21日；發售價将不會高于每股發售股份102.80港元，H股的每手買賣單位将為100股，國泰君安國際為獨家保薦人；預期H股将于2026年8月25日開始于聯交所買賣。
公司是“存儲+計算+模拟”芯片提供商，公司的産品廣泛應用于汽車電子、工業醫療應用，以及AIoT及智能安防設備。公司經營模式為無晶圓廠模式，據此，公司聚焦芯片的研發與設計，同時與領先晶圓廠及半導體封測代工(“封測代工”)公司展開合作，以确保業務可擴展性。通過内生增長與戰略收購，公司成為一家擁有全面産品組合的公司。根據弗若斯特沙利文的資料，公司在全球範圍的關鍵市場占據領先地位，持續賦能汽車電子、端側計算等科技前沿領域的發展與創新。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在遵守若幹條件的情況下，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的有關數目發售股份(向下約整至最接近的每手100股H股的完整買賣單位)，總金額約為1.92億美元(或約15.03億港元)。基于發售價每股發售股份102.80港元(即最高發售價)計算，基石投資者将認購的發售股份總數将為1462.45萬股H股。基石投資者包括Emerald Prime(由上海創客天地伊号企業發展中心(有限合夥)(“創客天地”)全資擁有)、廣發基金、Perseverance Asset Management、上海高毅與華泰資本投資(與華泰背對背總回報掉期及華泰客戶總回報掉期有關)、新加坡華勤(由華勤技術(603296.SH/03296.HK)全資擁有)、工銀理财、Arrow Target、彙添富(香港)、奇點資産、Heading Pioneer 10 Fund LPF、Dream’ee HK基金。
假設最高發售價為每股發售股份102.80港元，公司估計扣除與全球發售相關的包銷傭金及其他估計開支後(假設超額配股權未獲行使)，公司将從全球發售中獲得約31.412億港元的所得款項淨額。公司計劃将所得款項按以下金額用于下列用途。約50.0%将用于加強公司三大核心業務闆塊的技術創新和産品開發；約25.0%将用于戰略投資及╱或收購，以把握增長機遇；約15.0%将用于擴展公司的銷售網絡并推廣公司的産品；及約10.0%将用作營運資金及其他一般公司用途，包括日常運營和一般公司支出。
