美國因船隻遇襲事件撤銷對伊朗石油的銷售制裁豁免，美軍對伊發動新一輪空襲，原油期貨大漲。紐約聯儲調查顯示消費者通脹預期升高。美國5月貿易逆差升至一年多來最高。
隔夜要點
· 受市場對AI行情持續性的疑慮加深影響，芯片闆塊帶頭下殺，恐高情緒蔓延最終拖累美股集體收跌。疊加地緣沖突引發的通脹反彈隐憂，推升美債收益率全線走高，長端收益率雙雙觸及四周高位。避險資金邊際流入驅動美元結束連跌企穩微升。随着美方撤銷原油銷售許可并重啟對伊打擊，驅動國際油價盤後暴漲，布油強勢向上擊穿75美元關口。油價大漲引發市場擔憂能源價格高企将促使美聯儲加息，黃金下跌。
國際新聞
· 由于一天之内多艘船隻在霍爾木茲海峽遇襲，美國财政部撤銷允許伊朗銷售石油的豁免安排，美軍對伊朗發動新一輪空襲。原油期貨應聲大漲。
· 伊朗向聯合國提交文件，主張有權控制霍爾木茲海峽“部分”水域。美國能源信息管理局預計，到2027年全球原油産量和運輸将恢複至戰前水平。
· 紐約聯儲調查顯示，由于醫療保健成本和房租料将大幅上漲，6月美國消費者對未來三年的通脹率預期創四年來最高。
· 紐約聯儲行長預計能源價格下跌将在未來幾個月推動整體通脹回落，并重申目前央行的政策依然适宜。
· 随着進口增長而出口下降，美國5月份貿易逆差創一年多來最高，對中國和加拿大的逆差也有所擴大。
· 韓國存儲芯片巨頭SK海力士(SKHY.US)規模280億美元的美國IPO據悉獲得數倍超額認購，周四将正式定價。
· 亞馬遜(AMZN.US)250億美元債券發行據悉獲得1.6倍認購需求，遠低于今年美國高評級公司債發行平均約四倍的認購需求。
· SpaceX(SPCX.US)周二起被納入納斯達克100指數，摩根士丹利、高盛等至少六家券商給出看漲評級。
· 微軟(MSFT.US)據悉開始在部分軟件中改用自研AI模型，減少對OpenAI和Anthropic的依賴。
· Meta(META.US)推出新一代AI圖像生成模型Muse Image。
大中華新聞
· 中國央行6月繼續擴大黃金儲備，增持幅度創2023年10月以來最大。
· 針對彭博關于海納國際有關内幕交易指控的提問，中國證監會回應稱，将保持密切關注，在對老虎、富途等境外機構非法跨境展業的調查中，監管機構有嚴格的内部管理制度。
· 央視：中國市場監管總局将開展公平競争審查抽查，并加大力度遏制“内卷式”競争。
· 新華社：中國政府發布旅遊強國建設“十五五”規劃，力争到2030年國内出遊總花費達到7.7萬億元人民币。
· 香港交易所表示，今年上半年IPO市場融資金額同比增長92%，新上市公司數量同比接近翻倍。
· 香港計劃今年第四季度将7天期存款機構回購定盤利率(FDR007)納入互換通參考利率。港府官員表示，正與一些亞洲中央銀行合作，以促進離岸人民币與當地貨币之間的直接交易。
· 蘋果供應商立訊精密(02475.HK)預計7月9日在香港上市，發行價定在指導區間上限63.28港元，預計募資243億港元。
· 智譜(02513.HK)據報考慮設計自己的AI芯片，DeepSeek正在開發自主芯片，以支持人工智能系統運行。
商品及外彙市場
· 日元持穩，日本5月份薪資再次上漲，漲幅遠超通脹，強化日本央行加息立場，為日元提供了支撐，而新西蘭元在本國央行利率決定公布前走軟。
· 船隻遇襲事件後美國撤銷對伊朗石油制裁的豁免，油價躍升。分析師表示，随着大部分抛售結束，近期原油前景開始變得更加樂觀。
财報和經濟數據焦點
· 美國至7月3日當周EIA原油庫存（萬桶）（前值：-377.5，預測值：-150）
· 美國5月批發銷售月率（前值：2%，預測值：--）
來源：金馬資本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校對：Gloria Guo
