映美控股(02028.HK)公告，于2026年6月29日交易時段後，公司與配售代理訂立有關配售事項之配售協議。根據配售協議，公司已同意透過配售代理向承配人按配售價每股配售股份港币0.72元配售最多1.23億股公司新股份。假設于本公告日期至配售事項完成期間公司已發行股本并無變動，配售股份相當于(i)公司現有已發行股本約16.66%，及(ii)公司經發行配售股份擴大後之已發行股本約14.28%。
每股配售股份配售價為港币0.72元較聯交所所報之收市價每股港币0.890元折讓約19.10%；假設配售事項全面完成，其将籌得所得款項總額約港币8830萬元及所得款項淨額(經扣除配售傭金及所有相關開支後)約港币8640萬元(相當于淨發行價約每股配售股份港币0.70元)。
董事會拟将配售事項的所得款項淨額用于以下用途：(i)約21.99%或港币1900萬元将用于員工工資及福利開支，預期将于配售完成後12個月内獲悉數動用；(ii)約46.76%或港币4040萬元将用于公司日常營運的采購開支，包括與生産打印機、醫療設備及其他産品相關的原材料的采購成本，預期将于配售完成後12個月内獲悉數動用；及(iii)約31.25%或港币2700萬元将用于償還集團的銀行貸款，預期将于配售完成後3個月内悉數動用。
